本次調(diào)查以企業(yè)法人代表為主的企業(yè)經(jīng)營者群體為調(diào)查對象，參考我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，按行業(yè)進行分層隨機抽樣。調(diào)查采用郵寄問卷的方式進行，于8月10日發(fā)放問卷1.8萬份。截至10月15日共回收問卷6009份，其中有效問卷5920份，有效回收率為32.9%。在此，特別感謝紡織企業(yè)家們的大力支持。經(jīng)過中國企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)的科學(xué)分析，現(xiàn)將調(diào)查結(jié)果向讀者發(fā)布。  

　　調(diào)查結(jié)果概要：

　　受國內(nèi)外一系列因素的影響，企業(yè)經(jīng)營者普遍認(rèn)為2008年以來經(jīng)濟明顯降溫，出口需求大幅減少，國內(nèi)投資尤其是民間投資需求下降明顯，消費需求增長乏力。調(diào)查同時發(fā)現(xiàn)，企業(yè)產(chǎn)銷增速下滑，庫存趨增，物料和人工成本明顯上升，企業(yè)盈利減少、資金緊張，困難企業(yè)數(shù)量增多，尤其是東部地區(qū)企業(yè)、中小型企業(yè)、民營企業(yè)和外資企業(yè)面臨較大困難，企業(yè)用工增長明顯放緩，社會就業(yè)壓力加大。

　　企業(yè)未來投資計劃趨于緊縮，訂貨明顯下滑，房地產(chǎn)、紡織、鋼鐵及有色冶金等行業(yè)尤為明顯。調(diào)查表明，企業(yè)經(jīng)營者大都對突如其來的宏觀經(jīng)濟形勢的變化缺乏足夠的預(yù)計和準(zhǔn)備，心理壓力增大，部分企業(yè)經(jīng)營者對企業(yè)未來經(jīng)營前景感到迷茫；當(dāng)前企業(yè)經(jīng)營面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，不過這種挑戰(zhàn)也可能會促進企業(yè)經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)型，從而推動國民經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。

　　面對企業(yè)發(fā)展的新困難、新挑戰(zhàn)，企業(yè)經(jīng)營者希望一方面通過加強自身管理、推動創(chuàng)新提升企業(yè)競爭力；另一方面建議決策部門應(yīng)根據(jù)當(dāng)前的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢變化情況，及時調(diào)整宏觀調(diào)控政策；同時，企業(yè)經(jīng)營者期待政府進一步加快政府職能轉(zhuǎn)變的步伐，積極推進壟斷性行業(yè)改革，企業(yè)經(jīng)營者期望社會各方面關(guān)懷企業(yè)家、支持企業(yè)家，幫助企業(yè)家提振信心、渡過難關(guān)，促進企業(yè)持續(xù)發(fā)展。

　　一、宏觀經(jīng)濟走勢趨弱

　　1.經(jīng)濟運行熱度明顯下降、經(jīng)濟增長預(yù)期下滑

　　關(guān)于“對宏觀經(jīng)濟運行的總體判斷”，調(diào)查顯示，認(rèn)為目前宏觀經(jīng)濟“偏熱”或“過熱”的企業(yè)經(jīng)營者占29.7%，比2007年減少36個百分點；認(rèn)為“正?！钡恼?9.1%；認(rèn)為“偏冷”或“過冷”的占28.8%，比2007年提高26.9個百分點，為2002年以來的較高值。
　　關(guān)于“對當(dāng)前宏觀經(jīng)濟形勢的判斷”，調(diào)查顯示，認(rèn)為當(dāng)前宏觀經(jīng)濟形勢“很好”或“較好”的企業(yè)經(jīng)營者占35.4 %，比2007年減少了41.8個百分點；認(rèn)為“一般”的占40.5%；認(rèn)為“較差”或“很差”的占24.1%，比2007年增加20.5個百分點。這一結(jié)果顯示企業(yè)經(jīng)營者對當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟形勢持基本肯定的態(tài)度，但是需要注意的是，有近1/4的企業(yè)經(jīng)營者認(rèn)為當(dāng)前宏觀經(jīng)濟形勢“較差”或“很差”。

　　關(guān)于“對2008年、2009年我國GDP增長的預(yù)計”，調(diào)查顯示，預(yù)計2008年我國GDP增長在9%以上的企業(yè)經(jīng)營者占71.8%，預(yù)計2009年我國GDP增長在9%以上的占48.5%。
　　關(guān)于“美國次貸危機對中國經(jīng)濟的不利影響”，調(diào)查顯示，認(rèn)為不利影響“很大”或“較大”的企業(yè)經(jīng)營者占57.4%，認(rèn)為“較小”的占31.8%，認(rèn)為“沒有影響”的占2.7%，認(rèn)為“不清楚”的占8.1%。從不同類型看，大型企業(yè)、國有及國有控股公司、上市公司和外商及港澳臺投資企業(yè)均有超過60%的企業(yè)經(jīng)營者認(rèn)為不利影響“很大”或“較大”，高于其他類型企業(yè)。

　　2.出口與民間投資需求銳減，消費需求增長乏力

　　從投資需求看，調(diào)查顯示，認(rèn)為政府投資需求“很旺”、“較旺”的企業(yè)經(jīng)營者分別占12.2%和35.1%，其合計比重比2007年減少13.3個百分點；認(rèn)為“合適”的占26.1%，略高于2007年；認(rèn)為“不足”或“嚴(yán)重不足”的占26.6%，比2007年增加11.9個百分點。認(rèn)為民間投資“很旺”、“較旺”的分別占5.8%和30%，其合計比重比2007年減少31.9個百分點；認(rèn)為“合適”的占19%，比2007年增加4.2個百分點；認(rèn)為“不足”或“嚴(yán)重不足”的占45.2%，比2007年提高27.7個百分點。

　　從外貿(mào)出口需求看，調(diào)查顯示，認(rèn)為出口需求“很旺”和“較旺”的企業(yè)經(jīng)營者分別占1.7%和14.8%，其合計比重比2007年下降了39.2個百分點，為近5年來的較低水平；認(rèn)為“合適”的占22.8%，略低于2007年；認(rèn)為“不足”或“嚴(yán)重不足”的占60.7%，比2007年上升了40.5個百分點。

　　從消費需求看，調(diào)查顯示，認(rèn)為消費需求“很旺”和“較旺”的企業(yè)經(jīng)營者分別占2.3 %和20.1%，其合計比重比2007年減少25.9個百分點；認(rèn)為“不足”或“嚴(yán)重不足”的占47.5%，比2007年增加22.5個百分點。

　　調(diào)查結(jié)果表明，受美國次貸危機引發(fā)的各地金融風(fēng)暴等因素的影響，企業(yè)經(jīng)營的國際環(huán)境趨于惡化，出口需求下滑較大，為近5年來的較低水平。受外需減弱及國內(nèi)宏觀調(diào)控政策的影響，國內(nèi)投資尤其是民間投資需求下降較多，投資者信心趨弱。宏觀形勢的下行以及資本市場的大幅下滑對消費者的信心同樣造成很大影響，消費需求出現(xiàn)降溫。

　　3.大宗產(chǎn)品供應(yīng)緊張，通脹預(yù)期有所回落

　　截至2008年10月，我國經(jīng)濟運行的一個顯著特點是，在需求減弱、經(jīng)濟下滑的情況下，通脹壓力居高不下。而通脹又主要受成本推動影響。從能源成本來看，由于石油、煤炭、電力供應(yīng)緊張情況有增無減，導(dǎo)致成本明顯上升。調(diào)查顯示，認(rèn)為石油供應(yīng)緊張狀況“更加嚴(yán)重”的企業(yè)經(jīng)營者占60.6%，比2007年增加28.7個百分點；認(rèn)為煤炭供應(yīng)緊張狀況“更加嚴(yán)重”的占58.9%，比2007年增加34.4個百分點；認(rèn)為電力供應(yīng)緊張狀況“更加嚴(yán)重”的占26.6%，比2007年增加14.3個百分點。

　　上半年CPI(居民消費價格指數(shù))同比上漲7.9%，7、8、9月雖然有所回落，但仍分別達到6.8%、5.4%和4.6%②。調(diào)查顯示，預(yù)期2008年CPI比上年上漲6%以上的企業(yè)經(jīng)營者占78%，而預(yù)期2009年CPI在6%以上的企業(yè)經(jīng)營者占61.5%，下降了16.5個百分點。調(diào)查表明，企業(yè)家普遍預(yù)期2009年的CPI將有所回落。

4.企業(yè)用工增長明顯放緩，就業(yè)壓力加大  

　　關(guān)于企業(yè)目前的從業(yè)人數(shù)情況，調(diào)查顯示，2008年用工人數(shù)“增加”的企業(yè)占32.5%，比2007年減少近10個百分點；企業(yè)用工人數(shù)“減少”的占24%，比2007年增加7.6個百分點；用工凈增加8.5個百分點(“凈增加”指的是用工“增加”的企業(yè)數(shù)比用工“減少”的企業(yè)數(shù)多的百分點，下同)，比2007年減少17.4個百分點。  

　　從不同地區(qū)看，東部地區(qū)企業(yè)用工凈增加4個百分點，比中部、西部和東北地區(qū)分別少11.4個、11.9個和9.2個百分點。從不同規(guī)?？?，小型企業(yè)用工凈增加2.9個百分點，比大型和中型企業(yè)分別少20.1個和8.7個百分點。  

　　從不同經(jīng)濟類型看，外商及港澳臺投資企業(yè)出現(xiàn)用工凈減少現(xiàn)象，即用工“減少”的企業(yè)比“增加”的多0.2個百分點；民營企業(yè)一改前些年用工增長明顯快于國有及國有控股公司的現(xiàn)象，2008年用工凈增加7.6個百分點，比國有及國有控股公司低2.3個百分點(2007年前者比后者高12.8個百分點)。  

　　從企業(yè)2009年的用工計劃看，用工凈增加預(yù)計11.9個百分點，比2007、2006年所做的計劃數(shù)均低20個百分點以上。  

　　調(diào)查結(jié)果表明，經(jīng)濟的下滑對東部地區(qū)企業(yè)、民營企業(yè)以及外需導(dǎo)向的外資企業(yè)影響較大，進而影響到這些企業(yè)吸納就業(yè)。值得注意的是，東部地區(qū)企業(yè)和民營企業(yè)是我國當(dāng)前吸納就業(yè)的主體，如何采取切實措施緩解日益加重的就業(yè)壓力，應(yīng)引起社會各方面的高度關(guān)注。  

　　二、企業(yè)景氣狀態(tài)下滑  

　　1.企業(yè)綜合經(jīng)營狀況下滑，企業(yè)家心理壓力增大  

　　企業(yè)經(jīng)營者對宏觀經(jīng)濟信心的減弱與企業(yè)經(jīng)營景氣度下降密切相關(guān)。調(diào)查顯示，認(rèn)為企業(yè)經(jīng)營狀況“良好”的企業(yè)經(jīng)營者占32.4%，認(rèn)為“一般”的占48.3%，認(rèn)為“不佳”的占19.3%，認(rèn)為“良好”的比認(rèn)為“不佳”的多13.1個百分點，這一結(jié)果比2007年低近30個百分點，為近5年來的較低水平。  

　　從不同地區(qū)看，2008年東部地區(qū)企業(yè)認(rèn)為“良好”的比認(rèn)為“不佳”的多12.2個百分點，要低于中、西部地區(qū)和東北地區(qū)；從不同規(guī)?？矗笮推髽I(yè)認(rèn)為“良好”的比認(rèn)為“不佳”的多44.3個百分點，明顯好于中、小型企業(yè)；從不同經(jīng)濟類型看，國有及國有控股公司認(rèn)為“良好”的比認(rèn)為“不佳”的多24.6個百分點，明顯好于非國有企業(yè)，上市公司認(rèn)為“良好”的比認(rèn)為“不佳”的多35.6個百分點，明顯好于其他類型企業(yè)。  

　　調(diào)查結(jié)果表明，2008年企業(yè)的經(jīng)營狀況與企業(yè)業(yè)務(wù)的外向程度密切相關(guān)。美國次貸危機引發(fā)的各地性金融動蕩已經(jīng)波及到實體經(jīng)濟，造成中國外需市場明顯減弱，對出口依賴程度相對較高的東部地區(qū)企業(yè)、民營企業(yè)所受影響首當(dāng)其沖，尤其是中小企業(yè)面臨的困難相對較多。  

　　從不同行業(yè)看，經(jīng)營狀況相對較好的有：信息傳輸計算機服務(wù)和軟件業(yè)、儀器儀表、住宿和餐飲業(yè)、交通運輸倉儲和郵政業(yè)、采礦業(yè)等，其認(rèn)為“良好”的比認(rèn)為“不佳”的多30個百分點以上；其次是批發(fā)零售業(yè)、建筑業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)以及制造業(yè)中的醫(yī)藥、電氣機械、通用設(shè)備、專用設(shè)備等行業(yè)，認(rèn)為“良好”的比認(rèn)為“不佳”的多20個百分點以上。制造業(yè)認(rèn)為企業(yè)經(jīng)營狀況“良好”的比認(rèn)為“不佳”的僅多10.1個百分點，比2007年減少30.1個百分點，下滑幅度很大。  

　　相對不景氣的行業(yè)主要有：房地產(chǎn)業(yè)以及制造業(yè)中的紡織和服裝業(yè)。房地產(chǎn)業(yè)認(rèn)為“良好”的與認(rèn)為“不佳”的比重基本相同，比2007年下滑44.3個百分點；紡織和服裝業(yè)認(rèn)為“不佳”的比重已超過認(rèn)為“良好”的比重。  

　　值得注意的是，企業(yè)當(dāng)前的景氣狀態(tài)與其前期的資本投資情況密切相關(guān)。當(dāng)問及“貴企業(yè)是否投資了房地產(chǎn)業(yè)和資本市場”時，調(diào)查顯示，投資了房地產(chǎn)業(yè)的企業(yè)占15.3%，投資了資本市場的占12%。其中，房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)投資資本市場的企業(yè)比重分別高達33.3%和30.6%，比平均水平高21.3個和18.6個百分點。股市價格的大幅下跌，也是造成這兩個行業(yè)不景氣狀況更加嚴(yán)重的原因。制造業(yè)中的化纖、橡膠和服裝等行業(yè)也存在類似的情況。  

　　關(guān)于“對企業(yè)現(xiàn)狀的總體感受”，調(diào)查顯示，對企業(yè)現(xiàn)狀表示“滿意”的企業(yè)經(jīng)營者占44.3%，其中“非常滿意”占1.6%，“比較滿意”占42.7%；認(rèn)為“一般”的占30.9%；表示“不滿意”的占24.8%，其中“不太滿意”占21.3%，“很不滿意”占3.5%。表示“滿意”的比表示“不滿意”的多19.5個百分點，比2007年的結(jié)果降低近10個百分點，企業(yè)家滿意指數(shù)③為119.5(2005年為120.5，2006年為124.1，2007年為129)，為近4年來的較低水平。調(diào)查表明，盡管企業(yè)家滿意指數(shù)出現(xiàn)下滑，但明確表示“不滿意”的不到四分之一(24.8%)，這表明雖然目前企業(yè)經(jīng)營遇到較大困難，但相對多數(shù)的企業(yè)家對企業(yè)現(xiàn)狀總體來說還是比較滿意的。  

　　在企業(yè)經(jīng)營狀況下滑、企業(yè)家滿意指數(shù)下降的情況下，企業(yè)經(jīng)營者的心理壓力明顯增大，幸福感有所下降。關(guān)于對壓力的感受，調(diào)查顯示，認(rèn)為“壓力很大”的企業(yè)經(jīng)營者占34.3%，比2007年提高了10.7個百分點，為近4年來的較高值；關(guān)于對幸福的感受，認(rèn)為“很幸福”或“幸?！钡钠髽I(yè)經(jīng)營者占58.2%，比2007年下降了7.6個百分點，為近4年來的較低值。  

　　本次調(diào)查還設(shè)計了“假若再給您一次選擇的機會，您是否還愿意做企業(yè)經(jīng)營者”這一問題，調(diào)查顯示，表示“不愿意”的企業(yè)經(jīng)營者占23.9%，比2003年提高了7.5個百分點；表示“愿意”的占65.6%，比2003年下降了3.3個百分點；表示“無所謂”的占10.5%。這一現(xiàn)象值得重視。  

　　2.企業(yè)產(chǎn)銷增速下滑，出口增幅銳減，庫存趨增，盈利下降，困難企業(yè)數(shù)量增多  

　　關(guān)于企業(yè)目前的產(chǎn)銷形勢，調(diào)查顯示，認(rèn)為企業(yè)的生產(chǎn)(服務(wù))量、銷售量“增加”的企業(yè)經(jīng)營者分別占38.9%和40.8%，比認(rèn)為“減少”的分別多8.4個和6.9個百分點，這一結(jié)果比2007年分別減少31.3個和33.1個百分點，為2004年以來的較低水平，呈現(xiàn)出企業(yè)產(chǎn)銷增速明顯下滑的態(tài)勢。  

　　從企業(yè)生產(chǎn)狀況看，調(diào)查顯示，2008年處于“停產(chǎn)”或“半停產(chǎn)”狀態(tài)的企業(yè)占15.2%，比2007年提高7.4個百分點，為2004年以來的較高水平。  

　　當(dāng)問及“2008年以來貴企業(yè)所在地區(qū)、所在行業(yè)停產(chǎn)和倒閉的企業(yè)數(shù)量”時，調(diào)查顯示，認(rèn)為企業(yè)所在地區(qū)、所在行業(yè)停產(chǎn)和倒閉的企業(yè)數(shù)量“非常多”的企業(yè)經(jīng)營者占3.1%，認(rèn)為“比較多”的占29.7%，認(rèn)為“比較少”的占45.1%，認(rèn)為“非常少”的占11.1%，認(rèn)為“不清楚”的占11%。  

　　從不同地區(qū)看，東部地區(qū)認(rèn)為“非常多”或“比較多”的企業(yè)經(jīng)營者占36.4%，高于其他地區(qū)；從不同行業(yè)看，紡織、服裝、化纖、塑料等行業(yè)認(rèn)為“非常多”或“比較多”的企業(yè)經(jīng)營者超過四成，相對較多。  

　　從出口情況看，本次調(diào)查企業(yè)中，近一半(49.3%)的企業(yè)有產(chǎn)品出口。在這些企業(yè)中，認(rèn)為產(chǎn)品出口比2007年增長的企業(yè)經(jīng)營者占38.5%，其中認(rèn)為“小幅增長”的占31.5%，認(rèn)為“大幅增長”的占7%；認(rèn)為“持平”的占19.8%；認(rèn)為下降的占41.7%，其中“大幅下降”的占16.8%，“小幅下降”的占24.9%。認(rèn)為出口上升的比認(rèn)為下降的少3.2個百分點，而2007年則是出口上升的比下降的多31.8個百分點。  

　　從不同行業(yè)看，出口形勢相對較好的行業(yè)有：儀器儀表、專用設(shè)備、汽車等，其出口增長的比下降的多20個百分點以上；出口情況相對較差的行業(yè)有：服裝、紡織、非金屬制品、造紙、塑料等。其出口下降的企業(yè)比重明顯超過出口增長的企業(yè)比重。  

　　從庫存情況看，調(diào)查顯示，認(rèn)為企業(yè)庫存“正?！钡钠髽I(yè)經(jīng)營者占70.9%，認(rèn)為“低于正?！钡恼?1.6%，認(rèn)為“高于正常”的占17.5%，比2007年多7.3個百分點。調(diào)查表明，在產(chǎn)銷增速下滑的同時，企業(yè)庫存呈現(xiàn)上升趨勢。  

　　從產(chǎn)品銷售價格情況看，認(rèn)為價格“上升”的企業(yè)經(jīng)營者占46.6%，比認(rèn)為價格“下降”的高23.3個百分點，這一結(jié)果比2007年高13.6個百分點，形成了產(chǎn)銷增速下滑、價格上升的特殊現(xiàn)象。  

　　出口產(chǎn)品價格也呈上升趨勢，不過上升程度相對較弱。調(diào)查顯示，認(rèn)為2008年企業(yè)產(chǎn)品出口價格“上升”的企業(yè)經(jīng)營者占39.7%，認(rèn)為“持平”的占25.6%，認(rèn)為“下降”的占34.7%，認(rèn)為“上升”的比認(rèn)為“下降”的多5個百分點，比2007年提高了2.7個百分點。  

　　企業(yè)產(chǎn)銷下滑是導(dǎo)致企業(yè)盈利減少的重要原因之一。調(diào)查顯示，上半年盈利的企業(yè)占62.9%，比2007年同期減少7.9個百分點；虧損的企業(yè)占20.2%，比2007年同期增加7個百分點，為近4年來的較高值。  

從盈利程度來看，調(diào)查顯示，認(rèn)為企業(yè)盈利狀況“低于正?！钡钠髽I(yè)經(jīng)營者接近六成(57.5%)，比認(rèn)為“正常”(37.6%)和“好于正?！?4.9%)之和高15個百分點，比2007年認(rèn)為“低于正?！钡亩?8.9個百分點。其中，中、西部地區(qū)企業(yè)盈利狀況好于東部地區(qū)，大型企業(yè)盈利狀況明顯好于中小型企業(yè)，國有及國有控股公司盈利狀況明顯好于非國有企業(yè)，上市公司盈利狀況相對較好。  

　　當(dāng)問及“對2008年下半年盈利狀況的預(yù)計”時，調(diào)查顯示，預(yù)期2008年下半年企業(yè)盈利的企業(yè)經(jīng)營者占63.9%，比上半年僅高1個百分點；預(yù)期虧損的占16.2%，比上半年下降4個百分點。調(diào)查表明，企業(yè)經(jīng)營者預(yù)計2008年下半年企業(yè)盈利狀況不會明顯好轉(zhuǎn)。  

　　關(guān)于“影響企業(yè)產(chǎn)品出口的主要因素”，調(diào)查顯示，影響較大的兩項因素是“人民幣升值”(83.8%)和“要素成本上升”(79.6%)，其他依次為“出口退稅率下調(diào)”(43.2%)、“外需放緩”(30.4%)、“有關(guān)地區(qū)出口競爭力提升”(9.2%)，“加工貿(mào)易限制政策”(6.3%)和“貿(mào)易摩擦升高等”(3.9%)。  

　　調(diào)查表明，人民幣升值對出口的影響已非常明顯。針對“若未來一年人民幣對美元升值5%，對企業(yè)出口會產(chǎn)生多大的不利影響”，調(diào)查顯示，認(rèn)為“影響很大”的占22.4%，認(rèn)為“影響較大”的占39.6%，兩者合計比重達到62%，比2007年提高10個百分點；認(rèn)為“略有影響”的占33.6%，認(rèn)為“沒有影響”的僅占4.4%。  

　　3.成本上升、資金緊張、人才缺乏、創(chuàng)新不足影響企業(yè)發(fā)展  

　　關(guān)于當(dāng)前企業(yè)發(fā)展中遇到的較主要困難，調(diào)查顯示，排在前兩位的是“能源、原材料成本上升”(77.8%)和“人工成本上升”(72.2%)，其他選擇比重較高的還有“資金緊張”(57.2%)、“缺乏人才“(41.8%)和“缺乏創(chuàng)新能力”(29.4%)。  

　　關(guān)于企業(yè)目前的物料采購價格情況，調(diào)查顯示，認(rèn)為物料采購價格“上升”的企業(yè)經(jīng)營者占91.1%，比認(rèn)為“下降”的多88.2個百分點，這一結(jié)果比2007年高3.2個百分點。  

　　關(guān)于企業(yè)目前的人工成本情況，調(diào)查顯示，認(rèn)為人工成本“上升”的企業(yè)經(jīng)營者占97.2%，比2007年高3.1個百分點。  

　　物料成本的上升與各地性的大宗產(chǎn)品價格上升關(guān)系密切。僅就2008年上調(diào)成品油、電價來看，認(rèn)為企業(yè)經(jīng)營成本因此增加的企業(yè)占98.8%，其中認(rèn)為成本增加“10%以內(nèi)”的占56.3%，認(rèn)為成本增加“10～20%”的占30%，認(rèn)為成本增加20%以上的占12.5%。  

　　人工成本的上升與新《勞動合同法》的實施關(guān)系較大。調(diào)查顯示，認(rèn)為新《勞動合同法》實施后企業(yè)用工成本增長的企業(yè)經(jīng)營者占96.2%，其中認(rèn)為人工成本增長在“10%以內(nèi)”的占32.6%，認(rèn)為增長“10～20%”的占40.8%，認(rèn)為增長20%以上的占22.8%。  

　　關(guān)于“新《勞動合同法》實施以來，企業(yè)用工成本增加的主要原因”，調(diào)查顯示，認(rèn)為主要原因是“人均薪酬水平提高”的企業(yè)經(jīng)營者占66.2%，認(rèn)為是“人均社保支出增加”的占29%。  

　　關(guān)于企業(yè)資金情況，調(diào)查顯示，認(rèn)為資金“緊張”的企業(yè)占56.5%，比2007年高12.5個百分點，比認(rèn)為“正?！?39.4%)或“寬?！?4.1%)的多13個百分點。這與近年來實施偏緊的貨幣政策密切相關(guān)。資金緊張也是影響企業(yè)應(yīng)收賬款高于正常的原因之一。調(diào)查顯示，認(rèn)為目前企業(yè)應(yīng)收賬款“高于正?！钡钠髽I(yè)經(jīng)營者占22.5%，比2007年上升了3.9個百分點。  

　　由于受到經(jīng)濟下滑、盈利減少的影響，企業(yè)的研發(fā)投入也呈下降趨勢。關(guān)于“企業(yè)2008年的研發(fā)投入情況”，調(diào)查顯示，研發(fā)投入“增加”的企業(yè)占47.2%，比“減少”的多35.4個百分點，這一結(jié)果比2006和2007年低10個百分點以上。  

　　研發(fā)投入的減少直接導(dǎo)致新產(chǎn)品銷售比重的下降。調(diào)查顯示，2008年新產(chǎn)品銷售比重“增加”的企業(yè)占45.4%，比“減少”的多33.2個百分點，這一結(jié)果比2006和2007年分別低10.2個和11.1個百分點。  

　　調(diào)查結(jié)果表明，在經(jīng)濟下滑的情況下，企業(yè)增加創(chuàng)新投入有一定困難，這一現(xiàn)象應(yīng)引起有關(guān)部門的重視。  

　　三、企業(yè)經(jīng)營預(yù)期謹(jǐn)慎  

　　1.各地經(jīng)濟增長放緩影響企業(yè)經(jīng)營前景  

　　關(guān)于未來的企業(yè)經(jīng)營狀況，調(diào)查顯示，認(rèn)為下期企業(yè)經(jīng)營狀況將“好轉(zhuǎn)”的企業(yè)經(jīng)營者占29.2%，認(rèn)為“不變”的占55.9%，認(rèn)為會“惡化”的占14.9%，認(rèn)為“好轉(zhuǎn)”的比認(rèn)為“惡化”的多14.3個百分點，這一結(jié)果比2007年低16.8個百分點，為近5年來的較低水平。  

　　從不同類型企業(yè)看，東部地區(qū)企業(yè)擔(dān)憂程度更大，認(rèn)為“好轉(zhuǎn)”的比認(rèn)為“惡化”的僅多11.9個百分點，這一結(jié)果比中、西部地區(qū)低6個百分點以上；外商及港澳臺投資企業(yè)對前景更為擔(dān)憂，認(rèn)為“好轉(zhuǎn)”的比認(rèn)為“惡化”的僅多5.9個百分點，比其他類型企業(yè)低8個百分點以上。  

　　不同行業(yè)的前景預(yù)期差異較大。預(yù)期相對比較樂觀的行業(yè)有：信息傳輸計算機服務(wù)和軟件業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)、醫(yī)藥等，其認(rèn)為“好轉(zhuǎn)”的比認(rèn)為“惡化”的多30個百分點以上；其次是建筑業(yè)、住宿和餐飲業(yè)以及制造業(yè)中的食品、通信設(shè)備等行業(yè)，其認(rèn)為“好轉(zhuǎn)”的比認(rèn)為“惡化”的多20個百分點以上；預(yù)期相對較差的行業(yè)有：化纖、鋼鐵、紡織和服裝業(yè)等，其預(yù)期“惡化”的比重超過預(yù)期“好轉(zhuǎn)”的比重。  

　　2.企業(yè)訂貨下滑，房地產(chǎn)、紡織、鋼鐵及有色冶金等行業(yè)困難較大  

　　企業(yè)訂貨情況的下滑是企業(yè)預(yù)期不太樂觀的重要因素之一。調(diào)查顯示，截至2008年10月，認(rèn)為目前企業(yè)訂貨處于“正?！彼降钠髽I(yè)經(jīng)營者占55.3%，認(rèn)為“高于正常”的占8.4%，認(rèn)為“低于正?！钡恼?6.3%，后者比2007年高19個百分點。其中東部地區(qū)企業(yè)、小型企業(yè)、私營企業(yè)、外商及港澳臺投資企業(yè)訂貨情況相對較差。  

　　關(guān)于企業(yè)下期訂貨情況，調(diào)查顯示，認(rèn)為企業(yè)訂貨將“增加”和認(rèn)為會“減少”的比重均為30%左右，而2007年則是預(yù)期“增加”的比預(yù)期“減少”的多32.5個百分點。其中，房地產(chǎn)、紡織、服裝、鋼鐵和有色冶金等行業(yè)訂貨下滑幅度比較明顯，認(rèn)為未來訂貨“減少”的比認(rèn)為“增加”的多20個百分點以上。與此同時，信息傳輸計算機服務(wù)和軟件業(yè)以及制造業(yè)中的醫(yī)藥等行業(yè)訂貨情況令人鼓舞，認(rèn)為未來訂貨“增加”的比認(rèn)為“減少”的多30個百分點以上；其次是采礦業(yè)、電力燃氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、交通運輸倉儲和郵政業(yè)、住宿和餐飲業(yè)以及制造業(yè)中的食品、電氣機械和儀器儀表等行業(yè)，認(rèn)為未來訂貨“增加”的比認(rèn)為“減少”的多10個百分點以上。  

　　3.未來投資計劃趨于緊縮  

　　企業(yè)經(jīng)營者對未來經(jīng)濟走勢的判斷直接影響到企業(yè)未來的投資計劃。調(diào)查顯示，表示未來計劃投資額將“增長”的企業(yè)經(jīng)營者占47.1%，表示“減少”的占19.8%，表示“增長”的比表示“減少”的多27.3個百分點，比2007年減少29.8個百分點。  

　　從不同地區(qū)看，東部地區(qū)企業(yè)計劃投資“增長”的比“減少”的僅多21.9個百分點，明顯低于中、西部地區(qū)企業(yè)。調(diào)查表明，投資向中、西部轉(zhuǎn)移的特征十分明顯。  

　　從不同規(guī)?？?，調(diào)查顯示，56.6%的大型企業(yè)計劃增加投資，比計劃減少的多41個百分點，比中、小型企業(yè)高13個百分點以上。  

　　從不同經(jīng)濟類型看，調(diào)查顯示，國有及國有控股公司計劃增加投資的比計劃減少的多34.3個百分點，比民營企業(yè)多7.9個百分點，比外商及港澳臺投資企業(yè)多16.9個百分點。  

　　從不同行業(yè)看，計劃投資增加比重較大的行業(yè)主要包括：信息傳輸計算機服務(wù)和軟件業(yè)、采礦業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)、交通運輸倉儲和郵政業(yè)以及儀器儀表等行業(yè)，這些行業(yè)計劃投資增加的企業(yè)比減少的多40個百分點以上，其中住宿和餐飲業(yè)與信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)要高于2007年的水平；而制造業(yè)中的紡織、服裝、鋼鐵等行業(yè)投資一向非常弱，其計劃投資“增加”的比“減少”的多10個百分點左右，其中服裝業(yè)投資計劃呈現(xiàn)凈減少現(xiàn)象(即計劃增加的比減少的少)。  

　　關(guān)于“如果目前條件成熟，您較希望投資哪個行業(yè)”，調(diào)查顯示，73.4%的企業(yè)經(jīng)營者選擇繼續(xù)投資本行業(yè)，26.6%選擇轉(zhuǎn)投其他行業(yè)。選擇繼續(xù)投資本行業(yè)超過八成的有化工、有色冶金、通信設(shè)備、儀器儀表等行業(yè)。希望轉(zhuǎn)投其他行業(yè)比重相對較高的是紡織、服裝、化纖等行業(yè)，比重在40%以上，其中紡織業(yè)希望轉(zhuǎn)型的比重超過一半(51.3%)。  

　　關(guān)于“企業(yè)有投資意向的地區(qū)”，調(diào)查顯示，有85.7%的企業(yè)經(jīng)營者選擇了東部地區(qū)，其中37.4%選擇了“長三角”地區(qū)，23.1%選擇了“京津-環(huán)渤海”地區(qū)，13.7%選擇了“珠三角”地區(qū)，選擇其他東部地區(qū)的為11.5%；此外，有25.9%的企業(yè)經(jīng)營者選擇了中部地區(qū)，35.2%選擇了西部地區(qū)，11.7%選擇了東北地區(qū)，3.8%選擇了港澳臺地區(qū)，12.2%選擇了海外地區(qū)。與2007年相比，2008年企業(yè)投資意向的特點是，“珠三角”地區(qū)的投資吸引力持續(xù)趨弱，而“長三角”和“京津-環(huán)渤?！眲t繼續(xù)成為資金青睞的地區(qū)，投資向中、西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的跡象也比較明顯。  

值得注意的是，對于2008年以來宏觀經(jīng)濟形勢的變化，多數(shù)企業(yè)經(jīng)營者雖有所預(yù)料，但能準(zhǔn)確預(yù)料這一結(jié)果的較少。當(dāng)問及“您對2008年以來的宏觀經(jīng)濟形勢的變化情況”時，調(diào)查顯示，認(rèn)為“預(yù)料之中”的企業(yè)經(jīng)營者占15.4%；“有所預(yù)料”的占70.8%，認(rèn)為“預(yù)料之外”的占13.8%。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，企業(yè)經(jīng)營者大都對突如其來的宏觀經(jīng)濟形勢的變化缺乏足夠的預(yù)計和準(zhǔn)備。面對當(dāng)前形勢，企業(yè)經(jīng)營者一方面可能會縮減投資，另一方面可能會考慮行業(yè)轉(zhuǎn)型。調(diào)查表明，當(dāng)前企業(yè)經(jīng)營面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，不過這種挑戰(zhàn)也可能會促進企業(yè)經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)型，從而實現(xiàn)國民經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。  

　　四、對宏觀調(diào)控和改革的評價及建議  

　　1.多數(shù)企業(yè)經(jīng)營者認(rèn)為地區(qū)宏觀調(diào)控政策偏緊  

　　關(guān)于當(dāng)前的宏觀調(diào)控政策的松緊程度，調(diào)查顯示，認(rèn)為當(dāng)前宏觀調(diào)控政策“過緊”的企業(yè)經(jīng)營者占9.6%，認(rèn)為“偏緊”的占45.5%，分別比2007年提高8.1個和25.7個百分點；認(rèn)為“合適”的占31.4%，比2007年減少11.9個百分點；認(rèn)為“偏松”或“過松”的占13.5%，比2007年減少21.9個百分點。與2007年認(rèn)為“偏松”的比認(rèn)為“偏緊”的多13.9個百分點相反，2008年認(rèn)為政策“偏緊”的比認(rèn)為“偏松”的多32.8個百分點。調(diào)查表明，多數(shù)企業(yè)經(jīng)營者認(rèn)為2008年地區(qū)宏觀調(diào)控政策的明顯偏緊，對企業(yè)的正常經(jīng)營產(chǎn)生影響。  

　　短短一年，企業(yè)經(jīng)營者對政府的宏觀調(diào)控政策的判斷出現(xiàn)了很大的變化。由于國內(nèi)外一系列因素的共振作用，使得企業(yè)同時面臨物料成本、人工成本明顯上升，資金日趨緊張，市場尤其是海外市場日益萎縮的壓力。調(diào)查結(jié)果表明，有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)當(dāng)前國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境的變化，及時調(diào)整宏觀調(diào)控政策，關(guān)懷企業(yè)家、支持企業(yè)家，幫助企業(yè)提振信心，渡過難關(guān)。  

　　　面對日益嚴(yán)峻的困難和挑戰(zhàn)，企業(yè)經(jīng)營者也積極采取有效措施，提高自身的競爭能力。當(dāng)問及“為了企業(yè)更好地發(fā)展，企業(yè)未來一年應(yīng)著重采取的措施”時，調(diào)查顯示，排在首位的是“加強管理降低成本”，選擇比重為81.6%；其次是“增加創(chuàng)新投入”和“引進人才”，選擇比重分別為68.8%和54.9%。此外，選擇比重相對較高的還有“開拓國內(nèi)市場”(47%)、“加強企業(yè)文化建設(shè)”(33.8%)、“更新設(shè)備”(31.2%)、“開拓國際市場”(30.2%)等。調(diào)查表明，當(dāng)前企業(yè)的經(jīng)濟環(huán)境有可能在一定程度上會促進企業(yè)加強成本意識，加大創(chuàng)新力度，這將對經(jīng)濟發(fā)展模式的轉(zhuǎn)型起到一定作用。  

　　2.健全社會保障體系成效明顯，政府職能轉(zhuǎn)變亟待加快步伐  

　　2008年是改革開放三十周年。中國經(jīng)濟取得今天的輝煌成就離不開改革開放，未來的經(jīng)濟發(fā)展同樣離不開進一步改革開放。企業(yè)經(jīng)營者對改革開放的評價和建議對于深化改革具有十分重要的意義。本次調(diào)查請企業(yè)經(jīng)營者對近兩年來有關(guān)改革成效進行評價。調(diào)查顯示，對于不同改革的成效，企業(yè)經(jīng)營者的評價差異明顯。  

　　各項改革按企業(yè)經(jīng)營者評價高低即“效果很好”與“效果較好”的比重之和大小排序，位于首位的是健全社會保障體系，選擇比重為43.5%，分別比2006和2007年提升15.7個和4.5個百分點。這一結(jié)果表明社會保障制度的建立和健全取得了相對較好的效果，得到了企業(yè)經(jīng)營者比較普遍的認(rèn)同，在維護社會安定、保障人民生活水平的穩(wěn)步提高、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、擴大國內(nèi)需求等方面發(fā)揮越來越重要的作用。  

　　排在第二位的是促進民營企業(yè)發(fā)展，選擇比重為35.9%，比2006年和2007年分別減少9.7個和13.1個百分點。調(diào)查表明，總的來說，企業(yè)經(jīng)營者對政府促進民營企業(yè)發(fā)展給予了相對比較積極的肯定。這從企業(yè)經(jīng)營者對“目前是非公有經(jīng)濟發(fā)展的較好時期”這一說法的態(tài)度上也可以看出。調(diào)查顯示，超過一半(51.3%)的企業(yè)經(jīng)營者對這一說法表示“非常同意”或“比較同意”，比表示“不太同意”或“很不同意”的多33.1個百分點。不過，值得注意的是，2008年企業(yè)經(jīng)營者對促進民營企業(yè)發(fā)展的認(rèn)可程度比前兩年有所降低。  

　　排在第三位的是產(chǎn)權(quán)制度改革，選擇比重為33.4%，與2007年的結(jié)果大體相當(dāng)，比2006年提高5.5個百分點。產(chǎn)權(quán)制度改革的成功推進是國有企業(yè)改革取得成功的關(guān)鍵，也是民營企業(yè)持續(xù)發(fā)展的保證。企業(yè)經(jīng)營者對這一改革的成效評價較為積極。  

　　企業(yè)經(jīng)營者對其他幾項改革的評價的排序依次是國有企業(yè)改革(30.2%)、土地制度改革(26.9%)、政府職能轉(zhuǎn)變(26.7%)、投資體制改革(25.7%)、財稅體制改革(23.7%)、股權(quán)分置改革(23.2%)、金融體制改革(21.9%)和壟斷性行業(yè)改革(6.7%)。  

　　值得注意的是，與前兩年相比，2008年企業(yè)經(jīng)營者對金融體制改革和股權(quán)分置改革的成效評價有所下降，幅度分別為7.5個和10.6個百分點。這與2008年以來尤其是下半年以來資本市場的動蕩不無關(guān)系。此外，企業(yè)經(jīng)營者對壟斷性行業(yè)改革的成效評價較低，超過六成認(rèn)為“尚未見效”。  

　　當(dāng)請企業(yè)經(jīng)營者提出當(dāng)前較緊迫的三項改革時，按選擇比重的多少排在前三位的依次是：政府職能轉(zhuǎn)變(67.4%)、促進民營企業(yè)發(fā)展(51.6%)和壟斷性行業(yè)改革(43.5%)。與2007年相比，政府職能轉(zhuǎn)變?nèi)耘旁谑孜唬龠M民營企業(yè)發(fā)展替代壟斷性行業(yè)改革排在第二位，壟斷性行業(yè)改革替代健全社會保障體系排在第三位。調(diào)查表明，企業(yè)經(jīng)營者意識到深化改革的關(guān)鍵是政府職能轉(zhuǎn)變。只有真正實現(xiàn)政府職能轉(zhuǎn)變，其他改革才能更加順利地推進。對促進民營企業(yè)發(fā)展的迫切程度的提升，意味著企業(yè)經(jīng)營者希望有關(guān)部門重視當(dāng)前民營企業(yè)發(fā)展中遇到的較大困難，采取切實措施，幫助民營企業(yè)渡過難關(guān)。壟斷性行業(yè)改革排在第三位，這表明企業(yè)經(jīng)營者希望加快壟斷行業(yè)改革的步伐。而健全社會保障體系不再被列為較緊迫的前三項改革，說明企業(yè)經(jīng)營者對該項改革的成效表示肯定。  

　　企業(yè)經(jīng)營者認(rèn)為其他幾項緊迫的改革依次是：健全社會保障體系(34.6%)、財稅體制改革(31.3%)、金融體制改革(26.6%)、土地制度改革(11.3%)、產(chǎn)權(quán)制度改革(10.1%)、國有企業(yè)改革(9.6%)、投資體制改革(9.5%)和股權(quán)分置改革(2.7%)。與2007年相比，健全社會保障體系減少10.3個百分點，財稅、金融體制改革分別增加了近10個百分點。對其他幾項改革緊迫性的判斷變化不大。  

　　與2007年的情況類似，從不同類型企業(yè)看，民營企業(yè)更加關(guān)注金融體制改革和財稅體制改革，分別比國有企業(yè)多13.8個和10.4個百分點；國有企業(yè)則更加關(guān)注國有企業(yè)改革、健全社會保障體系和產(chǎn)權(quán)制度改革，認(rèn)為其具有緊迫性的比重比民營企業(yè)分別多30.6個、15個和13.6個百分點。從不同規(guī)模的企業(yè)看，大型企業(yè)更加關(guān)注產(chǎn)權(quán)制度改革，中小企業(yè)更加關(guān)注促進民營企業(yè)發(fā)展和財稅體制改革。